견적서 양식 예시 (Excel 템플릿)

견적서는 판매자가 특정 고객에게 특정 제품이나 서비스에 대한 가격, 수량, 조건, 견적 유효 기간을 서면으로 알리는 문서입니다. 고객이 견적을 승인하면 주문 단계, 그리고 청구서 단계로 넘어갑니다.

최소한 다음이 필요합니다. 견적을 제시하는 사업체 정보, 고객 정보, 견적 번호, 견적일, 유효일, 품목별 제품 또는 서비스와 수량 및 단가, 있다면 할인, 부가세 포함 여부, 합계, 납품 기간과 결제 조건, 작성자 서명. 유효일과 부가세 정보가 가장 자주 빠뜨리는 두 가지입니다.

가격표는 모든 고객에게 동시에 보여 주는 일반 가격이며, 직접 바꾸기 전까지 유효합니다. 반면 견적서는 한 고객에게, 특정 건을 위해, 그 건에 맞는 수량과 할인으로, 정해진 기간 동안 제시합니다. 단가를 가격표에서 가져와 견적서에 옮기는 것이 가장 실용적입니다.

정답은 하나가 아니며 사업체가 스스로 정할 일입니다. 가격이 원자재나 환율에 따라 자주 바뀌는 업종에서는 기간을 짧게, 가격이 안정적인 업종에서는 더 길게 줄 수 있습니다. 중요한 것은 기간이 견적서에 분명히 적혀 있다는 점입니다. 이 템플릿에서는 일수를 입력하면 최종 유효일이 자동으로 계산됩니다.

이것은 견적서의 내용, 조건, 당사자 간 서신에 따라 달라질 수 있는 법적인 문제여서 일반적인 답을 드리기는 어렵습니다. 실무에서는 사업체들이 유효 기간, 가격에 포함되는 항목, 견적이 언제 확정되는지를 명확히 적어 불확실성을 줄입니다. 금액이 크거나 장기간에 걸친 작업이라면 견적서와 함께 서면 계약을 체결하고, 법적 문제는 변호사와 상담하시기를 권합니다.

둘 다 사용되며, 중요한 것은 어느 쪽인지 분명히 드러나는 것입니다. 이 템플릿에서는 단가를 부가세 별도로 입력하고, 부가세는 각 행의 세율로 따로 계산되며, 합계는 부가세 포함으로 표시됩니다. 어떤 제품이나 서비스에 어떤 세율이 적용되는지는 세무사(회계사)에게 확인하세요.

견적 목록에서 상태를 "승인"으로 바꾸고 결정일을 기록한 다음, 해당 건을 주문 관리 표로 옮겨 납품 과정을 거기서 추적하세요. 발행한 청구서는 세금계산서 관리 템플릿에, 외상 판매라면 고객의 채무를 거래처 장부에 기록하세요. 자동차 정비소에서는 승인된 견적이 차량 입고 때 정비 작업 지시서로 바뀌며, 견적 번호를 작업 지시서에 적어 두면 두 문서가 서로 연결됩니다.

한 달에 견적이 몇 건 되지 않는다면 이 Excel 파일로 충분합니다. 견적 수가 늘어나고 견적을 낸 제품의 재고와 고객의 거래처 장부까지 관리해야 한다면 Ofisx 재고 관리 웹 버전에 견적 기능이 있습니다. 재고, 거래처 장부, 견적이 한 계정에서 관리되며 휴대폰과 웹에서 모두 열 수 있습니다.

행 금액과 합계를 수식으로 계산하기 때문에 파일은 Excel(.xlsx) 형식입니다. Excel, Google Sheets 또는 LibreOffice에서 열어 작성한 뒤 "PDF로 저장"으로 PDF로 변환해 이메일이나 WhatsApp으로 고객에게 보내실 수 있습니다.

네, 무료입니다. 파일은 이메일, 회원 가입, 결제를 요구하지 않으며 워터마크와 셀 보호도 없습니다. 로고를 넣고, 조건 문구, 단위 목록, 열을 원하는 대로 바꿀 수 있습니다.