Preisangebotsformular mit Beispiel (Excel-Vorlage)

Ein Preisangebotsformular ist das Dokument, mit dem der Verkäufer einem bestimmten Kunden Preis, Menge, Bedingungen und Gültigkeitsdauer des Angebots für bestimmte Produkte oder Leistungen schriftlich mitteilt. Stimmt der Kunde dem Angebot zu, folgen Auftrag und anschließend Rechnung.

Mindestens Folgendes: Angaben zum anbietenden Unternehmen, Kundendaten, Angebotsnummer, Angebotsdatum, Gültigkeitsdatum, Artikel oder Leistungen Position für Position mit Menge und Einzelpreis, gegebenenfalls Rabatt, ob die MwSt. enthalten ist, Gesamtbetrag, Lieferzeit und Zahlungsbedingungen sowie die Unterschrift des Erstellers. Gültigkeitsdatum und MwSt.-Angabe werden am häufigsten vergessen.

Die Preisliste enthält Ihre allgemeinen Preise, die allen Kunden gleichzeitig gezeigt werden und gelten, bis Sie sie ändern. Ein Preisangebot dagegen wird für einen einzelnen Kunden, für einen bestimmten Auftrag, mit der für diesen Auftrag spezifischen Menge und Rabatt und für einen bestimmten Zeitraum abgegeben. Am praktischsten ist es, die Einzelpreise aus Ihrer Liste in das Angebotsformular zu übernehmen.

Dafür gibt es keine einzig richtige Antwort; es ist die Entscheidung des Unternehmens. Bei Geschäften, deren Preise sich mit Rohstoffen oder Wechselkursen häufig ändern, wird die Frist kurz gehalten; bei stabilen Preisen kann sie länger sein. Wichtig ist, dass die Frist deutlich auf dem Angebot steht; in dieser Vorlage wird das Ablaufdatum automatisch berechnet, sobald Sie die Anzahl der Tage eintragen.

Das ist eine rechtliche Frage, die je nach Inhalt und Bedingungen des Angebots und dem Schriftverkehr zwischen den Parteien unterschiedlich beantwortet werden kann; eine allgemeine Antwort wäre nicht richtig. In der Praxis verringern Unternehmen die Unklarheit, indem sie Gültigkeitsdauer, im Preis enthaltene Leistungen und den Zeitpunkt, ab dem das Angebot feststeht, ausdrücklich schreiben. Bei hohen Beträgen oder langfristigen Aufträgen wird empfohlen, zusätzlich zum Angebot einen schriftlichen Vertrag zu schließen und für rechtliche Fragen einen Rechtsanwalt zu konsultieren.

Beides wird verwendet; wichtig ist, dass klar erkennbar ist, welche Variante gemeint ist. In dieser Vorlage werden die Einzelpreise ohne MwSt. eingegeben, die MwSt. wird mit dem jeweiligen Satz der Zeile separat berechnet und der Gesamtbetrag wird inklusive MwSt. ausgewiesen. Lassen Sie sich von Ihrem Steuerberater bestätigen, welcher Satz für welchen Artikel oder welche Leistung gilt.

Setzen Sie in der Angebotsliste den Status auf „Angenommen“ und tragen Sie das Entscheidungsdatum ein; übernehmen Sie den Auftrag anschließend in die Auftragsverfolgungstabelle und verfolgen Sie dort den Lieferprozess. Erfassen Sie die ausgestellte Rechnung in der Vorlage zur Rechnungsverfolgung und bei einem Verkauf auf Ziel die Forderung des Kunden in dessen Kundenkonto. In Kfz-Werkstätten und Reparaturbetrieben wird das angenommene Angebot bei der Fahrzeugannahme zum Werkstattauftragsformular; wenn Sie die Angebotsnummer auf den Auftrag schreiben, verknüpfen Sie die beiden Dokumente.

Für ein paar Angebote im Monat reicht diese Excel-Datei aus. Wenn die Zahl der Angebote steigt und Sie auch den Bestand der angebotenen Artikel und das Kundenkonto verfolgen, bietet Ofisx Online Stok einen Angebotsbereich; Bestand, Kundenkonto und Angebote werden im selben Konto geführt und sind per Telefon und Web abrufbar.

Die Datei liegt im Excel-Format (.xlsx) vor, weil Zeilenbeträge und Summen per Formel berechnet werden. Nachdem Sie sie in Excel, Google Tabellen oder LibreOffice geöffnet und ausgefüllt haben, können Sie sie über „Als PDF speichern“ in ein PDF umwandeln und dem Kunden per E-Mail oder WhatsApp senden.

Ja, sie ist kostenlos. Die Datei verlangt weder E-Mail noch Registrierung oder Zahlung; sie enthält kein Wasserzeichen und keinen Zellschutz. Sie können Ihr Logo einfügen und Bedingungstext, Einheitenliste und Spalten nach Ihren Wünschen ändern.