Образец формы коммерческого предложения (шаблон Excel)

Форма коммерческого предложения — документ, в котором продавец письменно сообщает конкретному клиенту цену, количество, условия по определённым товарам или услугам и срок действия предложения. Когда клиент подтверждает предложение, начинается этап заказа, а затем счёта.

Как минимум: данные компании, делающей предложение, данные клиента, номер предложения, дата предложения, дата окончания действия, товары или услуги по позициям с количеством и ценой за единицу, скидка (если есть), указание, включён ли НДС, итоговая сумма, срок поставки и условия оплаты, подпись составителя. Дата окончания действия и сведения об НДС — два поля, о которых забывают чаще всего.

Прайс-лист — это ваши общие цены, которые показываются всем клиентам одновременно и действуют, пока вы их не измените. Коммерческое предложение даётся одному клиенту, под конкретную работу, с особым для неё количеством и скидкой и на определённый срок. Самый практичный способ — брать цены за единицу из прайс-листа и переносить их в форму предложения.

Единственно верного ответа нет; это решение самого бизнеса. Если цены часто меняются из-за сырья или валютного курса, срок делают коротким, при стабильных ценах можно давать подольше. Важно, чтобы срок был чётко указан в предложении; в этом шаблоне, когда вы вписываете количество дней, дата окончания действия рассчитывается автоматически.

Это юридический вопрос, ответ на который зависит от содержания предложения, его условий и переписки между сторонами; давать общий ответ было бы неправильно. На практике компании снижают неопределённость, чётко указывая срок действия, что входит в цену и когда предложение становится окончательным. Для крупных или долгосрочных сделок рекомендуется помимо предложения заключить письменный договор, а по юридическим вопросам обратиться к юристу.

Используются оба варианта; важно, чтобы было чётко понятно, какой именно. В этом шаблоне цены за единицу вводятся без НДС, НДС отдельно рассчитывается по ставке каждой строки, а итоговая сумма показывается с НДС. Какая ставка применяется к какому товару или услуге, уточните у своего бухгалтера.

В списке предложений поставьте статус «Принято» и впишите дату решения; затем перенесите работу в таблицу учёта заказов и отслеживайте процесс поставки там. Выставленный счёт заносите в шаблон учёта счетов-фактур, а при продаже с отсрочкой — записывайте долг клиента на его счёт контрагента. В автосервисах и мастерских принятое предложение при приёмке автомобиля превращается в форму заказ-наряда автосервиса; номер предложения в заказ-наряде связывает два документа.

Для нескольких предложений в месяц этого файла Excel достаточно. Когда предложений становится больше и вы ещё ведёте учёт остатков товаров, по которым даёте предложения, и расчётов с клиентом, в Ofisx Склад и Продажи есть раздел предложений; склад, расчёты с контрагентами и предложения ведутся в одном аккаунте, открываются с телефона и из веба.

Файл имеет формат Excel (.xlsx), потому что суммы по строкам и итоги считаются формулами. Открыв и заполнив его в Excel, Google Sheets или LibreOffice, вы можете сохранить его как PDF через «Сохранить как PDF» и отправить клиенту по e-mail или в WhatsApp.

Да, бесплатно. Файл не требует e-mail, регистрации или оплаты; в нём нет водяных знаков и защиты ячеек. Вы можете добавить логотип, изменить текст условий, список единиц измерения и столбцы под себя.