見積書のサンプル（Excelテンプレート）

見積書とは、売り手が特定の顧客に対し、特定の商品やサービスの価格、数量、条件、見積の有効期間を書面で伝える書類です。顧客が見積を承認すると、受注、そして請求の段階に進みます。

最低限、次の項目が必要です。見積を提出する事業者の情報、顧客情報、見積番号、見積日、有効期限、明細ごとの商品またはサービスと数量・単価、割引（ある場合）、VAT込みかどうか、合計額、納期と支払条件、作成者の署名。有効期限とVATの扱いは、特に書き忘れやすい2項目です。

価格表は、すべての顧客に同時に示す一般価格で、変更するまで有効です。一方、見積書は、特定の顧客に、特定の案件について、その案件専用の数量と割引で、一定期間に限って提示するものです。単価を価格表から見積書に転記するのが最も実用的な方法です。

これに唯一の正解はなく、事業者それぞれの判断です。原材料や為替レートで価格が頻繁に変わる業種では期間を短く、価格が安定している業種では長めに設定できます。大切なのは、期間が見積書にはっきり記載されていることです。このテンプレートでは、日数を入力すると最終有効日が自動で計算されます。

これは見積の内容、条件、当事者間のやり取りによって変わり得る法的な問題であり、一概にお答えすることはできません。実務では、有効期間、価格に含まれるもの、見積がいつ確定するかを明記して、あいまいさを減らしています。高額な案件や長期の案件では、見積とは別に書面の契約を結ぶこと、法的な疑問は弁護士に相談することをおすすめします。

どちらも使われています。大切なのは、どちらなのかがはっきり分かることです。このテンプレートでは、単価はVAT抜きで入力し、VATは各行の税率で別途計算され、合計はVAT込みで表示されます。どの商品・サービスにどの税率が適用されるかは、税理士に確認してください。

見積一覧で状況を「承諾」にして決定日を入力し、続けてその案件を受注管理表に移し、納品の進捗をそこで追跡します。発行した請求書は請求書管理テンプレートへ、掛売りの場合は顧客の債務を取引先口座に記録します。自動車整備工場や修理工場では、承諾された見積は車両の受け入れ時に自動車整備の作業指示書に変わります。見積番号を作業指示書に書いておけば、2つの書類を結びつけられます。

月に数件の見積なら、このExcelファイルで十分です。見積の件数が増え、見積を出した商品の在庫や顧客の取引先口座も管理したい場合は、Ofisx 在庫管理に見積機能があります。在庫、取引先口座、見積が同じアカウントで管理でき、スマートフォンからもウェブからも開けます。

ファイルはExcel（.xlsx）形式です。明細金額と合計を数式で計算しているためです。Excel、Google Sheets、LibreOfficeで開いて入力した後、「PDFとして保存」でPDFに変換し、メールやWhatsAppで顧客に送れます。

はい、無料です。ファイルはメールアドレス、会員登録、支払いを求めません。透かしもセル保護もありません。ロゴを追加したり、条件文、単位リスト、列を自由に変更したりできます。